小淘气尼古拉拥有一个充满欢乐的童年，与同学们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头，向父母们撒娇斗嘴胡说八道，调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋！某天，尼古拉奇迹似地从画纸中跃起，并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼，三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友！然而，为了创作愁容满面的两位好友，享受着童年欢乐的尼古拉却始终不明白，为何大人心中总有那么多约束和烦恼？于是，这场神秘的相遇与情感的羁绊之下，小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“快乐的源头”的旅程！
演员：古谷彻 潘惠子 藤田淑子 铃置洋孝 堀秀行 堀川亮 桥本晃一 水岛裕 三矢雄二 中尾隆圣 小林通孝 难波圭一 庄真由美 渡边菜生子 冬马由美 上村典子 柳泽三千代 柴田由美子 吉田奈穗 半谷君枝 村濑容子 川岛上业子 田中秀幸
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演员：田中真弓 坂本千夏 堀绚子 一城美由希 岛村佳江 槐柳二 八代骏 新村礼子 大塚周夫 菊地英博 渊崎由里子 梶哲也 青野武 仓崎青儿 仁内建之 山崎哲也 中原香织 胜田治美 丸山真奈实 渡边真砂子 新井美由记 纳谷悟朗 金田龙之介 常田富士男
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